Naše služby
Máte 401(k) nebo IRA? Možná si nejste jistí, jestli máte peníze správně. My vám v tom pomůžeme. Kompas Penzijní Poradci pracují s vašimi úspory čistě a bez zbytečných omluvek. Podíváme se vám pod pokličku. Ukážeme, co se dá zlepšit. A pak to spolu uděláme. Sedmnáct let. Čtyřiaosmdesát rodin. Výsledky, které sami vidíte.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Pošlete nám výpis. Podíváme se na to. Kolik jste zaplatili na poplatcích za posledních pět let? Jste v správných fondech? Máte moc peněz na jednom místě? Řeknem vám pravdu. Ne marketingový příběh, ale co se opravdu děje s vašimi peniazy.
- Kontrola skrytých poplatků
- Srovnění s benchmarkem
- Identifikace rizik v portfoliu
- Psaná zpráva za 48 hodin
Služba 1
Váš mix akcií a dluhopisů se posunul. Je to normální. Ale pak už není normální, když na to zapomínáte. Nastavíme vám to znova. Připravíme papíry. Zajistíme, aby se během přesunu nevzniklyzaničením daňové problému. Pak vám to běží bez vás.
- Strategie přizpůsobená věku
- Příprava všech dokumentů
- Dohled nad provedbením
- Roční automatická kontrola
Služba 3
Máte starou IRA od bývalého zaměstnavatele? Nebo víc IRA účtů vedle sebe? To je bordel. Můžete je spojit. Nebo převést do Rotha. Nebo koupit půdu přes Self-Directed IRA. Je to komplicated. Proto jsme tady my. Navedeme vás krok za krokem.
- Vyhodnocení převodu do Rotha
- Koordinace více účtů
- Self-Directed IRA nastavení
- Daňové optimalizace
Služba 2
Chcete skončit za pět let? Nebo deset? Máte na to dost? Pojďme se na to podívat realističky. Kolik potřebujete měsíčně? Kolik vám zbude z důchodu? Jaké máte rezervy, když se něco pokazí? Nakreslíme vám to jasně. Bez kouzel.
- Kalkulace potřebné sumy
- Analýza finančního zdraví
- Plán pro maximalizaci příjmu
- Scenáristika na různá období
Služba 1
Chcete, aby vaši peníze šly správným lidem? Dědictví z 401(k) je zrádné. Jsou daně. Jsou pravidla. Jednoho roku se to změní zase. Nastavíme vám beneficienty správně. Zajistíme, aby se nespekulovalo.
- Revize beneficientů
- Sjednocení beneficientů
- Daňové plánování dědictví
- Dokumentace pro dědiče
Služba 3
Pracujete na sebe? Solo-401(k), SEP-IRA, SIMPLE-IRA. To jsou zvláštní věci. Který si vybrat? Kolik si jím můžete dát letos? Jak na to daňově? Řeknem vám to přesně. Podle vašich čísel.
- Výběr správného plánu
- Maximalizace příspěvků
- Integrace s účetnictvím
- Roční optimalizace
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás